توصیه‌های سرمایه‌گذاری در بورس برای دستیابی به سود بلندمدت بستگی به عوامل مختلفی دارد که شامل وضعیت بازار، روندهای اقتصادی، و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این میان، سهم‌های بنیادی به عنوان بهترین گزینه‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شوند که امکان رشد قابل توجهی در طولانی مدت را فراهم می‌آورند.

یکی از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد در آینده قابلیت رشد بیشتری در بورس دارد، بخش فناوری است. با پیشرفت فناوری و نیاز روزافزون جامعه به خدمات و محصولات فناورانه، شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند رشد چشمگیری را تجربه کنند.

همچنین، بخش بهداشت و درمان نیز یکی از بخش‌هایی است که با روند پیرایش جمعیت و افزایش نیاز به خدمات بهداشتی، سرمایه‌گذاری بلندمدت را جذاب می‌کند. شرکت‌های فعال در زمینه تحقیقات پزشکی، تولید داروها، و فناوری‌های پزشکی می‌توانند از این روند بهره‌مند شوند و به سرعت رشد کنند.

در کنار این بخش‌ها، صنایع و انرژی نیز جزو بخش‌هایی است که امکانات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و توسعه صنعتی، شرکت‌های فعال در این زمینه می‌توانند رشد قابل توجهی را تجربه کنند.

با این وجود، هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند انجام تحلیل دقیقی از شرایط بازار، ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، و وضعیت شرکت‌های مورد نظر است. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از هر تصمیمی، سرمایه‌گذاران به تحلیل‌های مالی متخصصان معتبر مراجعه کرده و بازار را به دقت بررسی نمایند. در این مقاله از بینگ ایکس فارسی به بررسی این موضوع می پردازیم.

بهترین سهام برای خرید بلند مدت

برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس و ایجاد پایداری در سرمایه‌گذاری، ضروری است که سرمایه‌ای را برای خرید بلندمدت اختصاص دهید. در این راستا، انتخاب بهترین سهم‌های بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند نقش مهمی داشته باشد، زیرا سود بلندمدت بسیار بیشتر از معاملات کوتاه مدت است و نیازمند صبر و تحقیق دقیق است.

به‌طور کلی، سهم‌های بنیادی و پایدار به عنوان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شوند. این نوع سهام معمولاً شامل سهام شرکت‌های صنعتی، بخش انرژی، و پتروشیمی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و روند رشد پایدار، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارند.

برای انتخاب بهترین سهم‌های بنیادی برای خرید بلندمدت، لازم است به چندین پارامتر مهم توجه کنید:

1. نسبت P/E پایین: نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی ارزش سهام در بازار بورس است. این نسبت نشان‌دهنده تعداد برابری است که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سود شرکت پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر، این نسبت میزان قیمت سهم را نسبت به سود هر سهم در شرکت نشان می‌دهد.

وقتی نسبت P/E پایین است، به این معناست که قیمت سهم نسبت به سود شرکت کمتر است. این موضوع معمولاً به این دلیل است که بازار انتظار دارد که شرکت در آینده به سوددهی بیشتری برسد. به عبارت دیگر، سهم به نظر ارزشمندتر می‌آید زیرا سرمایه‌گذاران با پرداخت کمترین مبلغ ممکن، به نسبت به سود بیشتری دست خواهند یافت.

به عنوان مثال، اگر یک سهم دارای P/E 10 باشد، این به این معناست که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سود، قیمت 10 واحد پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، اگر P/E بالا باشد، این ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت سهم به میزان بیشتر از سود شرکت در آینده باشد و سهم ممکن است به نظر ارزشمند نباشد.

2. عملکرد نسبی قیمت: عملکرد نسبی قیمت یکی دیگر از عوامل مهمی است که در ارزیابی سهام برای سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد. این عامل نشان‌دهنده عملکرد سهم در مقایسه با سایر رقبا یا همتایانش است و می‌تواند نقطه ضعف یا قوت آن را به نمایش بگذارد.

زمانی که قیمت یک سهم نسبت به همتایانش پایین‌تر است، این ممکن است نشانگر عملکرد ضعیف آن سهم باشد. به عبارت دیگر، اگر یک سهم با همان ویژگی‌ها و اطلاعات مشابه با سایر شرکت‌ها در بازار، ارزش پایین‌تری داشته باشد، این ممکن است نشانگر مشکلات و محدودیت‌هایی در عملکرد آن شرکت باشد.

به عنوان مثال، اگر یک شرکت در یک صنعت خاص به نسبت به همتایانش قیمت پایین‌تری داشته باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات مالی، مدیریتی یا عدم رشد در آینده باشد که ممکن است باعث کاهش ارزش سهم و عملکرد آن شود.

3. نسبت رشد: نسبت رشد، به عنوان یکی دیگر از معیارهای مهم در ارزیابی سهام، به تحلیل رشد سود شرکت در آینده و نسبت آن به قیمت سهم می‌پردازد. این نسبت، به نام PEG شناخته می‌شود و نسبت رشد سود به نسبت P/E یک شرکت را نشان می‌دهد.

اصطلاح PEG به معنای “نسبت قیمت به سود به نسبت نسبت رشد” است. این معیار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که آیا قیمت سهم نسبت به نرخ رشد سود شرکت منطقی است یا خیر.

وقتی که نسبت PEG کمتر از یک است، این به معنای این است که قیمت سهم در بازار زیر قیمت نسبت به نسبت رشد سود شرکت است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ممکن است با دیدن این معیار، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آن سهم را بگیرند زیرا معتقدند که سهم ارزشمندتر است و احتمال رشد بیشتری دارد.

4. سود تقسیمی بالا: یکی از عواملی که در انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تأثیرگذار است، نرخ پرداخت سود سهام توسط شرکت‌ها است. سود تقسیمی یا سود سهام، میزان سودی است که یک شرکت به هر سهامدار خود پرداخت می‌کند. شرکت‌هایی که نسبت به سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کنند، معمولاً به عنوان جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شوند.

زمانی که یک شرکت سود تقسیمی بالا دارد، این نشان‌دهنده سلامت مالی و عملکرد قوی آن شرکت است. سرمایه‌گذاران عموماً به دنبال شرکت‌هایی هستند که به طور مداوم سود تقسیمی مطلوبی دارند؛ زیرا این نشان‌دهنده پایداری و اعتماد به شرکت از سوی سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، سود تقسیمی بالا می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد مستقل برای سرمایه‌گذاران عمل کند و افزایش جذابیت سهام آن شرکت را افزایش دهد.

5. نسبت بازار به دفتری: نسبت بازار به دفتری یکی از معیارهای مهم در تحلیل ارزش سهام است. این نسبت نشان می‌دهد که قیمت سهم در بازار نسبت به ارزش دفتری آن است. به عبارت دیگر، نسبت این دو مقدار نشان‌دهنده این است که یک سهم در بازار به چه قیمتی خریداری شده است نسبت به ارزش واقعی آن در دفتر حساب‌های شرکت.

هنگامی که نسبت بازار به دفتری کمتر از یک است، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سهم از نظر ارزشی زیر قیمت بازار خریداری شده است. به عبارت دیگر، اگر قیمت سهم در بازار کمتر از ارزش دفتری آن باشد، ممکن است به عنوان یک سهم با ارزش معرفی شود.

اما ارزیابی تنها بر اساس این نسبت کافی نیست و نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد. باید توجه داشت که عوامل دیگری مانند عملکرد مالی، موقعیت رقابتی، و پیش‌بینی رشد آینده نیز باید در ارزیابی ارزش سهام مورد توجه قرار گیرند.

6. جریان نقدی آزاد: جریان نقدی آزاد یکی از معیارهای بسیار مهم در تجزیه و تحلیل مالی شرکت‌هاست. این معیار نشان‌دهنده میزان نقدینگی که یک شرکت می‌تواند به راحتی تولید کند و در دسترس برای مدیریت نیازهای مختلف شرکت است.

وقتی جریان نقدی آزاد یک شرکت مثبت است، این نشان می‌دهد که شرکت قادر است به موقع پرداخت هزینه‌ها، پرداخت سود سهام‌داران و تامین نیازهای مختلف خود با استفاده از منابع نقدی خود باشد. به عبارت دیگر، این نشان‌دهنده قدرت و پایداری مالی شرکت است.

اما این مهم است که جریان نقدی آزاد به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر عوامل مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، باید توجه داشت که آیا این نقدینگی به دست آمده از فعالیت‌های اصلی شرکت است یا از فروش دارایی‌ها یا اعضا دریافت شده است؟ همچنین، نیاز به بررسی دقیق‌تر در خصوص سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت و همچنین بررسی پتانسیل رشد و توسعه آینده نیز وجود دارد.

با توجه به این پارامترها و تحلیل دقیق شرایط بازار، می‌توانید بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب کرده و سرمایه‌گذاری موفقی را تجربه کنید.

سهم‌های بنیادی بلندمدت چیست

سهم‌های بنیادی به سهام شرکت‌هایی اشاره دارد که در زمان حال دارای سودآوری قابل توجهی هستند و ارزش رشد آنها در آینده قابل پیش‌بینی است. این نوع سهام به سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و استقرار در بازار با کمترین ریسک هستند، توصیه می‌شود. سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی معمولاً منجر به کاهش ریسک نسبت به سایر سهام می‌شود، زیرا این شرکت‌ها دارای سودآوری پایداری هستند و در معرض ریزش‌های شدید کمتری قرار می‌گیرند. بازدهی قابل قبول این سهام در بلندمدت، همراه با توانایی رشد و توسعه استراتژیک، آنها را به گزینه جذابی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری پایدار و منطقی هستند، تبدیل می‌کند.

تحلیل سهم‌های بنیادی بلند مدت

تحلیل سهم‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی اغلب از طریق پارامترهای مهمی همچون سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) انجام می‌شود. هرچه نسبت P/E فوروارد یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس محسوب می‌شود و سهام آن در لیست سهم‌های بنیادی قرار می‌گیرد.

در جدول زیر فهرستی از بهترین سهم‌های بنیادی برای خرید در حال حاضر آورده شده است:

| ردیف | نماد | سال مالی | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |

|——|——-|————|——————-|————|

| ۱   | شجم  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۰۴۹           | ۳.۶        |

| ۲   | شبریز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۱۶۴           | ۳.۷        |

| ۳   | سپاها | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵,۳۲۲           | ۳.۹        |

| ۴   | فسبزوار | ۱۴۰۲/۰۹/۳۱ | ۱۰,۷۵۶         | ۴.۰        |

| ۵   | شتران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۳۸           | ۴.۰        |

| ۶   | پکویر | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۵۸۲           | ۴.۱        |

| ۷   | شپدیس | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۸,۲۴۰          | ۴.۱        |

| ۸   | درازک | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۹۸۳           | ۴.۱        |

| ۹   | تایرا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۸۳۱           | ۴.۱        |

| ۱۰  | فجر  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۶           | ۴.۲        |

این فهرست نشان‌دهنده سهم‌های بنیادی است که به دلیل معیارهای بنیادی مثبت و استقلال مالی قوی، به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته شده‌اند.

مزایای خرید سهم‌های بنیادی بلندمدت

سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی با نگاهی طولانی مدت می‌تواند استراتژی موفقی برای شرکت در بازار سرمایه باشد. این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر توجه خود را به ارزش ویژگی‌های اصلی شرکت‌ها معطوف می‌کند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بی‌توجه است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید برای دستیابی به بازده قابل توجه، صبر بیشتری داشته باشند. از جمله مزایای خرید این نوع سهم‌های بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ارزش ذاتی و پایداری سودآوری: یکی از مزایای اساسی سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی این است که این شرکت‌ها معمولاً به دلیل ارزش ویژگی‌های اساسی خود، دارای سودآوری پایدار هستند و به همین دلیل در برابر نوسانات بازار مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

2. کمتر شدن نوسانات کوتاه‌مدت: سهم‌های بنیادی به‌طور معمول در معاملات روزانه و نوسانات کوتاه‌مدت بازار کمتری دخیل هستند که برای سرمایه‌گذاران با استراتژی بلندمدت، مزیتی بزرگ است.

3. کاهش هزینه‌های مداوم: سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی ممکن است باعث کاهش هزینه‌های مداوم برای سرمایه‌گذار شود. این امر می‌تواند نتیجه کاهش هزینه‌های معاملات، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط با معاملات مکرر در بازارهای پویا باشد که به صورت قابل توجهی به سودآوری سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

تحلیل و انتخاب بهترین سهم‌های بنیادی برای خرید بلندمدت

در تحلیل بنیادی شرکت‌ها به منظور انتخاب بهترین سهام برای خرید در بازار بورس، نسبت P/E (نسبت قیمت به سود) یکی از معیارهای اساسی است که باید در نظر گرفته شود. این نسبت نشان‌دهنده ارزش نسبی یک سهم است؛ به عبارت دیگر، هرچه این نسبت کمتر باشد، ارزش سرمایه‌گذاری بیشتری برای آن سهم پیدا می‌کند.

برای انتخاب بهترین سهام برای خرید بلندمدت، ابتدا نسبت P به E بر اساس داده‌های منتشر شده از هر شرکت محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از نرخ P/E فوروارد، که نسبت قیمت فعلی به سود آتی یک شرکت را نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری برای خرید بهترین سهام بلندمدت انجام می‌شود. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که احتمالاً ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، را به راحتی شناسایی کنند.

بهترین سهم‌های بنیادی برای خرید بلندمدت

1. سهام فولاد مبارکه: سهام فولاد مبارکه با نماد فولاد در بورس، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سهم‌های بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شود. این سهام، با وجود توزیع کم سود هر سهم، توسط تحلیلگران بورس به عنوان یکی از نمادهای امن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی می‌شود. ریسک اصلی برای این سهام، سقوط قیمت فولاد در بازار جهانی است، اما با در نظر گرفتن عدم تصور از ریسک قیمت جهانی و عدم انتظار جهش ناگهانی در قیمت انرژی مصرفی صنایع داخلی، سهام فولاد مبارکه به عنوان یکی از بهترین سهم‌های بنیادی برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.

2. شپنا: سهم شپنا، با پالایش 120 میلیون بشکه نفت سالانه، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سهم‌های بنیادی برای سرمایه‌گذاری مطرح است. توقع می‌رود که این شرکت در سال جاری سود بیش از ۲۰۰ تومان کسب کند. هنوز اطلاعات نهایی از راه‌اندازی طرح تصفیه گازوئیل آن مشخص نیست، اما در صورت حفظ کرک‌اسپردها در سطوح بالا، این سهم همچنان با درآمد جذابی قابل مقایسه است. ریسک‌های اصلی شامل اختلاف کرک‌اسپردها با میانگین تاریخی و اجرای فرمول قیمت‌گذاری وزارت نفت هستند که جایگاه شپنا در لیست سهم‌های بنیادی را برای مدت طولانی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3. صندوق پالایشی یکم: صندوق پالایشی یکم، یک ابزار موثر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این صندوق با داشتن ده‌ها یا حتی صدها دارایی مختلف، ریسک سرمایه‌گذاری را پخش کرده و هزینه‌های مدیریت کمتری دارد. توصیه می‌شود برای بلند مدت سهام این صندوق‌ها خریداری شود. صندوق پالایشی یکم با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها، جذاب‌تر از سهام پالایشی به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن تقسیم 70 درصد سود پالایشی‌ها و نسبت قیمت به درآمد سهام پالایشی، نسبت قیمت به سود نقدی صندوق حدود 5 خواهد بود که ممکن است باعث معامله این صندوق در حدود 70 درصد از خالص ارزش دارایی‌ها شود.

4. کرماشا: کرماشا، به عنوان یکی از بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شود. این شرکت با قیمت فعلی اوره بیش از 500 دلار و با توجه به سابقه سودآوری و انتظارات مجمع سالیانه، ارزشمند به نظر می‌رسد. همچنین، اختلاف قیمت اوره با میانگین تاریخی و ریسک قیمت گاز در بازار جهانی اهمیت دارد. به لحاظ شرایط فعلی و توقعات مثبت، کرماشا به عنوان یک انتخاب مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال جاری مطرح می‌شود.

این انتخاب‌ها بر اساس شرایط بازار و عملکرد سهام در طولانی مدت صورت گرفته‌اند و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری پایدار و بازده بلندمدت هستند، می‌توانند گزینه‌هایی مناسب باشند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید