در دهه ۱۹۸۳، دو معامله‌گر معروف بازار کالا به نام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، یک آزمایش مهم و جالب به نام “تجربه لاکپشتی” را آغاز کردند. این آزمایش بر اساس ایده‌ای جالب انجام شد به نام استراتژی ترید لاک پشتی که ادعا می‌کرد هر کسی با تمرین و آموزش مناسب، می‌تواند معامله‌گری را یاد بگیرد و در بازارهای مالی به موفقیت دست یابد.

این دو معامله‌گر تصمیم گرفتند با استفاده از سرمایه خودشان و با جذب معامله‌گران تازه‌کار، یک آزمایش تجاری راه‌اندازی کنند. آن‌ها به افرادی که تازه وارد بازار مالی شده بودند، استراتژی‌ها و روش‌های موفقیت آمیز معامله‌گری را آموزش دادند و سپس آن‌ها را به معامله در بازار کمک کردند.

هدف اصلی این آزمایش اثبات این بود که توانایی معامله‌گری و کسب سود در بازارهای مالی ممکن است با یادگیری و تمرین قابل انجام باشد، حتی برای افرادی که قبلاً تجربه‌ای در این زمینه نداشتند. این آزمایش نشان داد که با داشتن روش‌های صحیح و استفاده از استراتژی‌های مناسب، حتی معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند به سود قابل توجهی در بازارهای مالی دست یابند.

این آزمایش لایه‌های عمیقی از نگرش مرسوم در مورد معامله‌گری را به چالش کشید و نشان داد که با اراده، آموزش مناسب و تمرین، هر کسی می‌تواند مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در بازارهای مالی را به دست آورد.

( در مقاله ترید با اخبار همه نکات مهم برای استفاده اخبار بازار های مالی و تاثیر آن ها در استراتژی های مختلف را به طور کامل توضیح داده ایم )

آزمایش استراتژی ترید لاک پشتی

در اوایل دهه ۱۹۸۰، یکی از شناخته شده‌ترین معامله‌گران با نام ریچارد دنیس به‌عنوان یک شخصیت موفق و برجسته در حوزه ترید و بازارهای مالی شناخته می‌شد. او با سرمایه اولیه کمتر از ۵,۰۰۰ دلار توانست به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سود برساند. دنیس همراه با شریکش، اکسلی، بارها درباره موفقیتشان بحث و گفت‌وگو می‌کردند. دنیس باور داشت که هر کسی می‌تواند معامله در بازارهای آینده را یاد بگیرد و در آن عمل کند، در حالی که اکسلی معتقد بود دنیس دارای یک استعداد ویژه برای کسب سود در معاملات بوده است.

به مرور زمان، این اختلافات بین دو نگرش به معاملات، باعث شد تا ریچارد دنیس تصمیم به برگزاری یک آزمایش بگیرد تا این مسئله را حل کند. او گروهی از افراد را جذب کرد و قوانین و روش‌های خود را به آن‌ها آموزش داد تا سپس آن‌ها با استفاده از سرمایه واقعی معامله کنند. دنیس به اندازه‌ای به اعتقاداتش پایبند بود که مطمئن بود واقعاً معامله‌گران به دستورات و راهنمایی‌های او پیروی می‌کنند و سود کسب می‌کنند.

این دوره آموزشی حدود دو هفته طول می‌کشید و قابل تکرار بود. او شاگردان خود را “لاک‌پشت‌ها” نامید، این نام الهام گرفته از مزارع لاک‌پشتی بود که در سنگاپور دیده بود. هدف دنیس از استفاده از این اصطلاح برای شاگردانش، آموزش به آن‌ها بود که همانند لاک‌پشت‌های مزارع، با تدریج و پایداری به سمت موفقیت در معاملات حرکت کنند و توانایی توسعه و پیشرفت را داشته باشند.

یافتن لاکپشت

ریچارد دنیس به دنبال یافتن افرادی بود که علاقه‌مند به یادگیری معاملات در بازارهای مالی بودند. او این هدف را با قرار دادن یک آگهی در وال‌استریت ژورنال دنبال کرد که نتیجه آن، هزاران نفر درخواست برای شرکت در کلاس‌های آموزشی معامله‌گری در بازار کالا دادند.

با این حال، تنها ۱۴ نفر از این افراد در برنامه “لاک‌پشت” پذیرفته شدند. دقیقاً چه معیارهایی برای انتخاب این افراد استفاده شد، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما فرایند انتخاب شامل یک سری سؤالات با پاسخ‌های درست یا نادرست بود که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

1. آیا سود در معاملات زمانی بدست می‌آید که شخص پس از نزول قیمت‌ها، در پایین‌ترین نقطه پوزیشن Long را باز کند؟

2. آیا مشاهده مظنه‌های قیمتی در بازارهای معاملاتی مفید نیست؟

3. آیا پیروی از نظرات دیگران در معامله‌گری مفید است؟

4. اگر شخص ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای ریسک دارد، می‌تواند ۲,۵۰۰ دلار در هر معامله ریسک کند؟

5. آیا در ابتدای معامله، معامله‌گر باید دقیقاً بداند که در صورت ضرر، کجا باید از معامله خارج شود؟

بر اساس روش “لاک‌پشتی” و اصول معامله‌گری، پاسخ به سؤالات ۱ و ۳ نادرست است، در حالی که پاسخ‌های ۲، ۴ و ۵ به عنوان پاسخ‌های درست معرفی شده‌اند. این نشان می‌دهد که برای پذیرفته شدن در این برنامه، دنیس از افرادی علاقه‌مند به روش‌های معامله‌گری و اصول استفاده شده در روش لاک‌پشتی بهره برده است.

قوانین استراتژی ترید لاک پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی به شیوه‌ای خاص و دقیق به معامله‌گران آموزش داده می‌شود که چگونه بر اساس روند بازار عمل کنند. این استراتژی از ایده “روند همراه شماست” استفاده می‌کند؛ به این معنا که زمانی که قراردادهای فیوچرز از محدوده معمولی خارج می‌شوند و به سمت بالا حرکت می‌کنند، آنها را خریداری کنید و زمانی که به سمت پایین حرکت می‌کنند، آنها را بفروشید. به طور عملی، مثلاً وقتی قراردادهای جدیدی با بیشترین ارزش چهار هفته خریداری می‌شوند، این به عنوان سیگنال ورود به بازار استفاده می‌شود.

در این استراتژی، معاملات با ورود در بالاترین سطح ۴۰ روزه شروع می‌شود و سیگنال خروج در صورتی صادر می‌شود که قیمت بسته شده زیر پایین‌ترین سطح ۲۰ روزه باشد. پارامترهای دقیق استفاده شده توسط دنیس (سازنده این استراتژی) برای سال‌ها به طور محرمانه نگهداری شدند و در حال حاضر توسط حقوق نشر محافظت می‌شوند. در کتاب “تریدر لاک‌پشتی کامل: افسانه، درس‌ها، نتایج” نوشته شده توسط مایکل کوول در سال ۲۰۰۷، برخی بینش‌ها و توضیحات درباره این قوانین ارائه شده است.

برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، به جای اتکای بر اطلاعات رسانه‌ها، تمرکز خود را بر روی قیمت‌ها قرار دهید. در تنظیم پارامترهای ورود و خروج از معاملات، انعطاف پذیر باشید و پارامترهای مختلف را برای بازارهای مختلف تست کنید تا ببینید کدام پارامترها برای شما بهتر کار می‌کنند.

برنامه‌ریزی برای خروج همانند ورود بسیار مهم است. بدانید کی سود را برداشت کنید و کی باید برای محدود کردن ضرر اقدام کنید. از میانگین واقعی استفاده کنید تا نوسان را محاسبه کرده و از آن برای تغییر اندازه موقعیت خود استفاده کنید. در بازارهای پایدارتر، موقعیت‌های بیشتری بگیرید و در بازارهای پرنوسانی، خطر را کاهش دهید.

هرگز بیش از ۲ درصد از حساب خود را در یک معامله به خطر نیندازید. اگر می‌خواهید بازدهی خوبی داشته باشید، باید با ریسک‌های بزرگ هم آشنا شوید و آن‌ها را مدیریت کنید.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی جواب داد؟

استراتژی ترید لاک‌پشتی یکی از مفاهیم برجسته در جهان معاملات مالی است که از زمان برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط ریچارد دنیس به عنوان یک روش معامله‌گری معروف شناخته شده است. این استراتژی به دلیل موفقیت‌های گذشته‌اش، از جمله توانایی برخی از معامله‌گران در کسب سود‌های قابل توجه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

یکی از لاک‌پشت‌هایی که از این استراتژی بهره‌مند شده، راسل سندز نام دارد. او ادعا کرده است که در کمتر از پنج سال، دو گروهی که از سوی ریچارد دنیس آموزش دیده بودند، توانسته‌اند مجموعاً ۱۷۵ میلیون دلار سود کسب کنند. این ادعاها نشان دادند که استراتژی لاک‌پشتی به واقعیتی توانمند در کسب سود در بازارهای مالی تبدیل شده است.

با این حال، منتقدان این استراتژی احتمال رشد بازدهی بالا در دهه ۱۹۸۰ را به دلیل وجود شرکت‌های بزرگ مانند جنرال موتورز و سهامات دیگر، دلیلی معتبر برای موفقیت این استراتژی در بازارهای مالی امروزی نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند که شرایط و فرصت‌های بازارها در دهه‌های مختلف تغییر کرده و استراتژی لاک‌پشتی ممکن است به همان اندازه کارآمد در شرایط فعلی نباشد.

در سال ۲۰۰۷، راسل سندز کتابی منتشر کرد که در آن به موضوع استراتژی ترید لاک‌پشتی پرداخت و ادعا کرد که این استراتژی هنوز هم جواب می‌دهد. وی به دلیل این استراتژی ادعا کرده است که در سال ۲۰۰۷ تنها با رعایت قواعد این استراتژی، معامله‌گران توانستند سرمایه خود را دو و نیم برابر افزایش دهند.

این کتاب به نوعی راهنمایی است که قوانین و اصول استراتژی ترید لاک‌پشتی را معرفی می‌کند و به خواننده ارائه می‌دهد تا با اثربخشی این قواعد در بازارهای مالی امروزی و پتانسیل سوددهی آن آشنا شود.

قواعد استراتژی ترید لاک‌پشتی

قواعد استراتژی ترید لاک‌پشتی یک سری اصول و دستورالعمل‌هایی را در بر دارند که به معامله‌گران در روند معاملاتشان کمک می‌کند تا با استفاده از این رویکرد، ریسک‌ها را کاهش داده و به سمت بهره‌وری و سودآوری بیشتر حرکت کنند. این قواعد مبتنی بر استفاده از تحلیل تکنیکال و تغییرات قیمت در بازارها استوار است.

یکی از اصول مهم این استراتژی تحت عنوان “خرید” است که به معامله‌گران توصیه می‌کند از تحلیل‌های فنی برای تصمیم‌گیری درباره زمان ورود به بازار استفاده کنند. به عنوان مثال، وقتی قیمت به نقطه حمایتی مهمی می‌رسد و از میانگین 20 روزه به سمت بالا حرکت می‌کند، زمان مناسبی برای ورود به معامله فراهم می‌شود.

معامله‌گران در این استراتژی، نیاز دارند که پارامترهای خود را دقیقاً تعیین کنند. این امر شامل شناسایی بازارهای مناسب برای معامله و تعیین مجموعه پارامترهایی برای مدیریت ریسک و تعیین سطوح سود و زیان می‌شود.

تعیین نقطه قطع ضرر نیز یکی از مهم‌ترین قواعد استراتژی است. معامله‌گران باید قبل از شروع معامله، نقطه دقیقی را برای خروج از معامله در نظر بگیرند و در صورتی که بازار به سمت عکس حرکت کند، زیان بیشتری ایجاد نشود.

این استراتژی همچنین به معامله‌گران توصیه می‌دهد که حجم معاملات خود را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنند. این بدان معناست که در بازارهای با نوسان بالا، معاملات کوچکتر و در بازارهای با نوسان کمتر، معاملات بزرگتر و با حجم بیشتر صورت بگیرد.

در مدیریت ریسک، معامله‌گران باید هرگز بیشتر از ۲ درصد از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازند. این استراتژی توصیه می‌کند تا بازه‌های ریسک کمتری را در نظر بگیرند و از ریسک‌های غیرضروری پرهیز کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.

اندیکاتورهای استراتژی ترید لاک پشتی

در استراتژی ترید لاک‌پشتی، اندیکاتور یا نشانگری به این نام وجود ندارد که به طور مختص این روش معاملاتی تعیین شده باشد. این استراتژی بر اصول تحلیل تکنیکال و تغییرات قیمت در بازارها تکیه دارد و می‌تواند از تحلیل‌های مختلفی بهره ببرد.

اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران در استراتژی ترید لاک‌پشتی استفاده می‌شوند، ابزارهایی هستند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا تغییرات در قیمت‌ها را تحلیل کرده و الگوهای مشخصی را شناسایی کنند. این ابزارها از میانگین‌ها تا شاخص‌هایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) متنوع هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تصمیمات بهتری بگیرند. معامله‌گران در ترید لاک‌پشتی از این اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از بازار، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری استفاده می‌کنند.

1. اندیکاتورهای میانگین متحرک: این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا میانگین تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص را بررسی کنند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 روزه در ترید لاک‌پشتی دارای اهمیت بالایی است.

2. شاخص میانگین جهت‌دار: این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند بازار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری مناسب برای ورود یا خروج از بازار را انجام دهند.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI): استفاده از این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان اشباع بازار را بررسی کرده و موقعیت‌های مناسب خرید یا فروش را شناسایی کنند.

این استراتژی معاملاتی از قوانین ساده و مشخصی برای معامله‌گران استفاده می‌کند که با تعریف دقیق خرید، فروش، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری به معامله‌گران امکان می‌دهد با مطالعه دقیق تریند‌ها و الگوهای بازار، به طرح و استراتژی مناسبی برای ورود به بازار و انجام معاملات دقیق بپردازند.

استراتژی ترید لاک پشتی و ترند تریدینگ

استراتژی ترید لاک‌پشتی و ترند تریدینگ دو رویکرد معاملاتی مختلف هستند که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ترید لاک‌پشتی یک استراتژی ابتکاری است که برای بازه‌های زمانی معینی، معمولاً 20 روزه طراحی شده و از میانگین‌های متحرک 20 روزه استفاده می‌کند. این رویکرد معاملاتی از الگوها و قوانین مشخصی برای ورود و خروج از بازار استفاده می‌کند و بر اصول ماندگاری و پیگیری ترند‌های قیمتی تأکید دارد.

در مقابل، ترند تریدینگ یک استراتژی عمومی‌تر است که معامله‌گران فقط بر روی جهت یا روند قیمت (صعودی یا نزولی) تمرکز می‌کنند، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی مشخص. این استراتژی می‌تواند از چند روز تا چند هفته یا حتی ماه طول بکشد و با توجه به تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، تلاش می‌کند تا از تغییرات قیمت بهره ببرد.

استراتژی ترید لاک‌پشتی با توجه به اصولش، با ترید روزانه که در آن معامله‌گران به دنبال بهره‌برداری حداکثری از نوسانات روزانه هستند، تضاد دارد. این استراتژی ترید لاک‌پشتی به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهد که به جای خروج از بازار با سود کم در یک روز، به رشد چند برابری یا نمایی بلندمدت توجه کنند، در واقع مد نظر این استراتژی ماندگاری و دنبال کردن روند طولانی مدت است.

استراتژی لاک‌پشتی مناسب چه معامله گرانی است؟

استراتژی لاک‌پشت یک روش معاملاتی مناسب برای معامله‌گرانی است که تازه وارد بازار مالی شده‌اند و در حال کسب تجربه هستند. این استراتژی برای افراد حرفه‌ای کارساز نیست و به‌طور عمده برای معامله‌گران مبتدی و یا کسانی که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارند مناسب است.

در این روش، معامله‌گران تازه‌کار فقط نیاز به تشخیص و شناسایی ترندهای عمده دارند. امروزه با توجه به تکنولوژی و پیشرفت‌های در حوزه ابزارهای تحلیل تکنیکال، این امر بسیار آسان‌تر شده است و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ابزارها به سادگی ترندهای بازار را شناسایی و تحلیل کنند، امری که در دهه ۱۹۸۰ به این سادگی ممکن نبود.

ترندها تغییرات قیمتی هستند که در بازه‌های زمانی مشخص (معمولاً بیشتر از یک روز) رخ می‌دهند. این تغییرات قیمتی با توجه به افت و خیز قیمت، روند صعودی یا نزولی خود را ادامه می‌دهند و معامله‌گران تازه‌کار این امکان را دارند که از این ترندها بهره‌مند شوند و با توجه به اینکه نیازی به انجام معاملات روزانه و نقدینگی مداوم ندارند، از سودهای بیشتری در این ترندها بهره‌مند شوند.

سوددهی استراتژی لاک پشت

استراتژی لاک پشت، یک استراتژی که ابتدا در دهه 1980 معرفی شد و به عنوان یکی از استراتژی‌های موفق و پرکاربرد آن دوران شناخته می‌شد، اما با تغییرات زمان و پیشرفت فناوری، بازارهای مالی نیز تغییرات بسیاری را تجربه کردند. استراتژی لاک پشت، اگرچه کمرنگ شده و جایگاه برجسته خود را از دست داده است، همچنان به عنوان یک استراتژی موثر در بازارهای مالی تلقی می‌شود.

با ارائه بازدهی حدود 40 درصد سالیانه، استراتژی لاک پشت هنوز هم جایگاه خود را در بازار حفظ کرده است. این استراتژی حتی در دوران فعلی هم می‌تواند کارایی خود را به نمایش بگذارد.

بازارهای جدید مالی، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، با شکل‌گیری و پیچیدگی بیشتر، به نحوی امکانات جدیدی را برای تشخیص ترندها وجود ندارد. با این حال، نکته‌ی کلیدی در استراتژی لاک پشت، تاکید بر زمان‌بندی صحیح برای بهره‌بردن از ترندها است. در این روش، ترندها مثل “دوستان” برای معامله‌گران هستند و شناخت عمیق و دقیق از آنها منجر به افزایش سودهای چشمگیر می‌شود.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید